Vermögensverwaltung

Erfolgreich. Erfahren. Individuell.

Wir setzen uns zukunftsgerichtet mit den Chancen und Risiken an den Finanzmärkten auseinander. Dies ist notwendig um die gesetzten Ziele zu erreichen und dem Kunden ein gutes Gefühl mit seinen Anlagen zu geben.

Unser Angebot

 

- Individuelle und personalisierte Mandate
- Actively Managed Certificate "Kompass-Portfolio" (Hausstrategie, gemischtes Portfolio)

 

 

- Wahl der Depotbank in Absprache mit Kunde

 

- Regelmässiger persönlicher Austausch

 


Unsere bewährte Methodik


Unser Investmentansatz

 

Unser Investmentansatz basiert stark auf der Analyse von makroökonomischen Grundlagen und fundamentalen Daten. Ausgangspunkt ist die Analyse von Märkten, Bewertungen, der Volkswirtschaft und von politischen Entwicklungen (Top-Down).

 

Der Fokus liegt auf einem langfristig ausgerichteten Portfolio und einer sinnvollen Diversifikation der Anlagen welche wir aktiv und risikobewusst bewirtschaften. Die Qualität der Investitionen sowie die Sicherheit stehen dabei im Vordergrund. Auf häufiges Trading und komplexe Produkte verzichten wir. 


Unsere Anlagephilosophie

Basierend auf vier Pfeiler

  1. Makroökonomie - Wirtschaftliches Umfeld
  2. Monetäres Umfeld - Geldpolitik
  3. Fundamentale Analysen - Bewertungen
  4. Kurzfristige Faktoren - z.B. Marktstimmung

Unsere Analysen

Basierend auf umfangreichen Grundlagen

  1. Eigene Analysen
  2. Unabhängige Research-Quellen
  3. Analysen von Instituten wie OECD, IMF etc.
  4. Banken-Research


Darauf setzen wir

Flexible Depotstruktur

Die Struktur unserer Kundendepots passen wir dynamisch dem erwarteten Marktumfeld an. Wir nutzen dabei die festgelegten Bandbreiten aus und verharren nicht starr auf einer festen Anlagequote.

Strukturierte Umsetzung

Die Umsetzung erfolgt vorwiegend mit effizienten, kostenoptimierten und transparenten Anlagebausteinen ergänzt mit Einzeltiteln.


Vollständige Unabhängigkeit

Wir sind unabhängig von Banken und Produktanbietern und somit frei von Interessenkonflikten. Der Kunde wählt die Depotbank und bestimmt die bevorzugte Umsetzungsvariante.

 

Eigene Marktmeinung

Eine zukunftsgerichtete Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken an den Märkten ist notwendig, um die gesetzten Ziele zu erreichen und ein gutes Gefühl mit den eigenen Anlagen zu haben.