Vermögensberatung (Private Investment Office)

Persönlich. Umfassend. Sorgfältig.

Wir bieten Ihnen und Ihrem Vermögen eine persönliche, sorgfältige und umfassende Betreuung. Sie erhalten mit uns einen verlässlichen und professionellen Partner, der sich für Ihre persönlichen Anliegen einsetzt.


Unsere Stärken für Privatanleger

✔   Beratung von Privatpersonen und Familien in sämtlichen Vermögens- und Anlagefragen

✔   Konsolidierung und Überwachung sämtlicher Vermögenswerte

✔   Erarbeitung von Anpassungs- und Optimierungsmöglichkeiten

✔   Begleitung im Umgang mit Finanzpartnern (Anlagesitzungen, Bankgespräche)

✔   Unterstützung in Vorsorge- und Steuerfragen

✔   Evaluation neuer Anlageprodukte, Banken oder Vermögensverwalter

✔   Organisation und Durchführung von Familiensitzungen

  Einführung der nächsten Generation in die Welt der Finanzmärkte


Unsere Stärken für Treuhänder, Anwälte und Family Offices

✔   Sparringspartner in Fragen zu den Finanz- und Anlagemärkten

✔   Monatlicher Newsletter zu den Finanzmärkten für ihre Kunden (Onepager)

✔   Finanzmarktpräsentation mit ihrem Firmenlogo (ca. 40 Seiten)

✔   Ad-hoc Informationen bei aussergewöhnlichen Marktbewegungen

✔   Partner für Vorträge, Roundtables und Anlagesitzungen

✔   Depotanalysen inkl. Erarbeitung von Anpassungs- und Optimierungsmöglichkeiten

✔   Unterstützung bei der Evaluation neuer Anlageprodukte, Banken oder Vermögensverwalter


Unsere Partner

Um eine umfassende und kompetente Betreuung zu gewährleisten, arbeiten wir im Bereich Steuern und Vorsorge mit auserlesenen, unabhängigen und hoch qualifizierten Experten zusammen. Somit können wir sicherstellen, dass unsere Kunden die bestmöglichen Resultate erzielen.


"Wir begleiten unsere Kunden durch die komplexe                                    Welt der Finanzmärkte."

Sergio Hartweger, Partner & Chief Investment Officer (CIO)