Depot-Check und Analyse der Strategie

Hilfreich. Sinnvoll. Zukunftsgerichtet.

Als erfahrene Anlageexperten helfen wir Ihnen dabei, Ihr Vermögen in Bezug auf Kosten, Rendite und Risiko auf die Zukunft auszurichten. 


Unser Vorgehen

Mit unserem Depot-Check offerieren wir Ihnen eine unverbindliche Erstanalyse Ihrer Anlagen. Wir erledigen dies ohne grossen Zeitaufwand Ihrerseits, kurz und prägnant.

✔    Einmalige Analyse Ihrer bestehenden Anlagestrategie und Depot-Lösung
✔    Wir decken auf, wo versteckte Gebühren lauern können
✔    Wir beurteilen die zu erwartenden Renditen und Risiken Ihres Depots
✔    Wir analysieren die Zukunftstauglichkeit Ihrer Strategie und Anlageinstrumente
✔    Wir zeigen Ihnen bestmögliche Alternativen auf


Ihr Mehrwert

Korrekte Zielsetzung

Unabhängige Analyse Ihre Strategie unter Berücksichtigung der Anlagemärkte und Ihrer persönlichen Lebenssituation.

Optimale Umsetzung

Wir analysieren die Struktur in Ihrem Anlagevermögen, durchleuchten die Produkte und prüfen die Gebühren und Kosten.

Optimierungspotenzial

Wir setzen den Fokus auf das Wesentliche und zeigen Ihnen geeignete, auf Ihr Vermögen abgestimmte Möglichkeiten, auf.