Ihr persönlicher Vermögensverwalter

Aufrichtig. Dynamisch. Sorgfältig.

Die Hartweger Asset Management AG steht seit 2016 für Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit und Professionalität. Vermögensverwaltung ist unsere Berufung, welche wir mit Freude ausführen.

Vermögensverwaltung & Vermögensberatung

Unser Angebot

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Wir setzen uns zukunftsgerichtet mit den Chancen und Risiken an den Finanzmärkten auseinander. Dies ist notwendig um die gesetzten Ziele zu erreichen.

Individuelle Lösung
Personalisierte Mandate für Privatpersonen und Institutionelle Anleger.

  • Gemischte Mandate (sämtliche Anlagekategorien)
  • Aktienmandate (Schweiz und Welt)

        

Standardisierte Lösung
AMC Tracker-Zertifikat auf das "Kompass-Portfolio" (Hausstrategie).

  • Aktiv verwaltetes, gemischtes Portfolio, welches sich an den Regeln von Pensionskassen orientiert


Beratungsmandate für qualifizierte und institutionelle Anleger
Beratung in Bezug auf Anlagestrategie, Anlagekategorien und Umsetzung.

  • Unabhängige Anlageberatung 
  • Eigene Marktmeinung und Marktanalysen


-  Wahl der Depotbank in Absprache mit Kunde

-  Regelmässiger persönlicher Austausch

-  Faire Konditionen und absolute Transparenz


Langfristige Performancezahlen finden sie unter Publikationen.

Anlagephilosophie

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Unser Investmentansatz basiert stark auf der Analyse von makroökonomischen Grundlagen und fundamentalen Daten. Ausgangspunkt ist die Analyse von Märkten, Bewertungen, der Volkswirtschaft und von politischen Entwicklungen.

 

Der Fokus liegt auf einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie und einer sinnvollen Diversifikation der Anlagen, welche wir aktiv und risikobewusst bewirtschaften. Die Qualität der Investitionen sowie die Sicherheit stehen dabei im Vordergrund. Auf häufiges Trading und komplexe Produkte verzichten wir. 

Darauf setzen wir

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Flexible Depotstruktur

Die Struktur unserer Kundendepots passen wir dynamisch dem erwarteten Marktumfeld an. Wir nutzen dabei die festgelegten Bandbreiten aus und verharren nicht starr auf einer fixen Anlagequote.


Strukturierte Umsetzung

Die Umsetzung erfolgt vorwiegend mit Einzeltitel ergänzt mit effizienten, kostenoptimierten und transparenten Anlagebausteinen.


Vollständige Unabhängigkeit

Wir sind unabhängig von Banken und Produktanbietern und somit frei von Interessenkonflikten. Der Kunde wählt die Depotbank und bestimmt die bevorzugte Umsetzungsvariante.

 

Eigene Marktmeinung

Eine zukunftsgerichtete Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken an den Märkten ist notwendig, um die gesetzten Ziele zu erreichen und ein gutes Gefühl mit den eigenen Anlagen zu haben.

Private Investment Office

Privatpersonen und Familien

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Als Private Investment Office halten wir die Fäden zusammen und machen die Dinge für unsere Kunden so einfach wie möglich. Wir agieren vollkommen unabhängig, diskret und ausschliesslich im Interesse unserer Kunden.

Wir koordinieren sämtliche Aufgaben wenn es um Vermögen, Steuern, Vorsorge und Versicherungen geht und begleiten unsere Kunden im Umgang mit den jeweiligen Dienstleistungserbringern.


Vermögensstrukturierung 

  • Konsolidierung der gesamten Vermögenswerte
  • Analyse bestehender Investitionen und Portfolios
  • Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten
  • Evaluation neuer Finanzpartner und Produkte


Finanzplanung

  • Vorsorge- und Pensionsplanung
  • Liquiditäts- und Steuerplanung
  • Umsetzung und Überwachung der Planung
  • Evaluation passender Vorsorgelösungen


Koordination der Dienstleister

  • Anlaufstelle für Kunde und Dienstleister
  • Aufbewahrung sämtlicher Unterlagen
  • Koordination und Durchführung von Sitzungen
  • Begleitung und Unterstützung bei Gesprächen


Überwachung und Kontrolle

  • Überwachung der Anlagevorgaben
  • Kontrolle der Abrechnungen und Gebühren
  • Performance und Marktvergleiche
  • Ad-hoc Meldung bei speziellen Marktereignissen

Externe Partner

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Um eine umfassende und kompetente Betreuung zu gewährleisten, arbeiten wir im Bereich Steuern und Vorsorge mit auserlesenen und hoch qualifizierten Experten zusammen. Somit können wir sicherstellen, dass unsere Kunden die bestmöglichen Resultate erzielen.

"Vertrauen ist unser höchstes Gut. 

Wir sind uns der grossen Verantwortung im Umgang mit unseren Kunden bewusst."

Sergio Hartweger, CIO, Partner (VRP)          Adrian Meyer, CEO, Partner (VR)